ตลาดเม็ดทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นเพราะความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมแม้ว่าตลาดเครื่องอัดเม็ดจะมีความต้องการทั่วโลกเป็นจำนวนมาก แต่ภาพรวมนี้จะเน้นที่ภาคอุตสาหกรรมเม็ดไม้

ตลาดการให้ความร้อนแบบเม็ดถูกท้าทายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยต้นทุนเชื้อเพลิงทางเลือกที่ต่ำ (ราคาน้ำมันและก๊าซ) และอากาศที่อุ่นกว่าฤดูหนาวโดยเฉลี่ยในอเมริกาเหนือและยุโรปFutureMetrics คาดว่าการรวมกันของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและนโยบายการลดคาร์บอนจะทำให้การเติบโตของอุปสงค์กลับมาเป็นเทรนด์ในปี 2020

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมเม็ดไม้มีขนาดใหญ่พอ ๆ กับภาคส่วนเม็ดร้อน และคาดว่าจะมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในทศวรรษหน้า
ตลาดเม็ดไม้อุตสาหกรรมได้รับแรงหนุนจากการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและนโยบายการผลิตทดแทนเม็ดไม้ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิงหมุนเวียนที่มีคาร์บอนต่ำซึ่งสามารถทดแทนถ่านหินในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย

เม็ดสามารถทดแทนถ่านหินได้สองวิธี ทั้งแบบแปลงสมบูรณ์หรือแบบเผาร่วมสำหรับการแปลงแบบเต็ม หน่วยทั้งหมดที่สถานีถ่านหินจะถูกแปลงจากการใช้ถ่านหินเป็นการใช้เม็ดไม้สิ่งนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเชื้อเพลิง ระบบป้อน และหัวเผาการเผาร่วมคือการเผาไหม้เม็ดไม้ร่วมกับถ่านหินที่อัตราส่วนการเผาร่วมที่ต่ำกว่า จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโรงงานผลิตถ่านหินแหลกลาญที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยที่จริงแล้ว ที่ส่วนผสมที่ต่ำกว่า (ต่ำกว่าประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์) ของเม็ดไม้ แทบไม่ต้องมีการดัดแปลงใดๆ

ความต้องการในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปคาดว่าจะสูงในปี 2020 อย่างไรก็ตาม คาดว่าการเติบโตที่สำคัญในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในปี 2020นอกจากนี้เรายังคาดว่าแคนาดาและสหรัฐอเมริกาจะมีโรงไฟฟ้​​าถ่านหินแหลกลาญบางแห่งที่ใช้เม็ดไม้อุตสาหกรรมภายในปี 2568

ความต้องการเม็ด

โครงการการยิงร่วมและการแปลงสาธารณูปโภคขนาดใหญ่แห่งใหม่ในญี่ปุ่น สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร และเกาหลีใต้ และโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหลายแห่งในญี่ปุ่น คาดว่าจะเพิ่มความต้องการในปัจจุบันประมาณ 24 ล้านตันต่อปีภายในปี 2568 โดยส่วนใหญ่ คาดว่าการเติบโตมาจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

FutureMetrics รักษาฐานข้อมูลเฉพาะโครงการโดยละเอียดเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้เม็ดไม้อุปทานเม็ดส่วนใหญ่สำหรับความต้องการใหม่ตามแผนในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรได้จัดเตรียมไว้กับผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีอยู่แล้วอย่างไรก็ตาม ตลาดญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เปิดโอกาสให้มีกำลังการผลิตใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ณ วันนี้

ยุโรปและอังกฤษ

การเติบโตในช่วงต้น (พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน) ในภาคอุตสาหกรรมเม็ดไม้มาจากยุโรปตะวันตกและสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม การเติบโตของยุโรปกำลังชะลอตัวและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563การเติบโตที่เหลืออยู่ของความต้องการเม็ดไม้อุตสาหกรรมในยุโรปจะมาจากโครงการในเนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร

ความต้องการใช้ระบบสาธารณูปโภคของเนเธอร์แลนด์ยังคงไม่แน่นอน เนื่องจากโรงไฟฟ้าถ่านหินได้ชะลอการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการเผาร่วม จนกว่าโรงงานจะได้รับการรับประกันว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินของโรงงานถ่านหินจะสามารถดำเนินการต่อไปได้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ รวมถึง FutureMetrics คาดว่าปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไข และความต้องการของชาวดัตช์น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2.5 ล้านตันต่อปีในช่วงสามถึงสี่ปีข้างหน้าเป็นไปได้ว่าความต้องการของชาวดัตช์จะเพิ่มขึ้นถึง 3.5 ล้านตันต่อปี หากสถานีถ่านหินทั้งสี่แห่งที่ได้รับเงินอุดหนุนดำเนินการตามแผน

โครงการในสหราชอาณาจักร 2 โครงการ ได้แก่ การแปลงโรงไฟฟ้า Lynemouth ขนาด 400 เมกะวัตต์ของ EPH และโรงงาน CHP ของ Teeside Greenfield ของ MGT อยู่ระหว่างการว่าจ้างหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างDrax เพิ่งประกาศว่าจะแปลงหน่วยที่สี่ให้ทำงานบนเม็ดขณะนี้หน่วยจะทำงานกี่ชั่วโมงในหนึ่งปียังไม่ชัดเจนอย่างไรก็ตาม เนื่องจากการตัดสินใจลงทุนได้เกิดขึ้นแล้ว FutureMetrics ประมาณการว่าหน่วยที่ 4 จะใช้เพิ่มอีก 900,000 ตันต่อปีหน่วยที่แปลงแล้วแต่ละหน่วยที่สถานี Drax สามารถใช้พลังงานได้ประมาณ 2.5 ล้านตันต่อปี หากใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดทั้งปีFutureMetrics คาดการณ์ความต้องการที่เป็นไปได้ใหม่ทั้งหมดในยุโรปและอังกฤษที่ 6.0 ล้านตันต่อปี

ญี่ปุ่น

ความต้องการสารชีวมวลในญี่ปุ่นขับเคลื่อนโดยหลักนโยบายสามประการ: โครงการสนับสนุน Feed in Tariff (FiT) สำหรับพลังงานหมุนเวียน มาตรฐานประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากถ่านหิน และเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

FiT เสนอราคาพลังงานหมุนเวียนให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ในราคาที่กำหนดไว้สำหรับพลังงานหมุนเวียนตลอดระยะเวลาสัญญาที่ขยายออกไป – 20 ปีสำหรับพลังงานชีวมวลปัจจุบัน ภายใต้ FiT ไฟฟ้าที่ผลิตจาก “ไม้ทั่วไป” ซึ่งรวมถึงเม็ด เศษไม้นำเข้า และเปลือกเมล็ดในปาล์ม (PKS) ได้รับเงินอุดหนุน 21 เยน/กิโลวัตต์ชั่วโมง ลดลงจาก 24 เยน/กิโลวัตต์ชั่วโมงก่อนวันที่ 30 กันยายน 2017. อย่างไรก็ตาม คะแนนของ IPP ของชีวมวลที่ได้รับ FiT สูงกว่านั้นจะถูกล็อกไว้ที่อัตรานั้น (ประมาณ 0.214 เหรียญ/กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงที่อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน)

กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) ได้ผลิตไฟฟ้าที่เรียกว่า “Best Energy Mix” สำหรับปี 2030 ในแผนดังกล่าว พลังงานชีวมวลคิดเป็น 4.1% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของญี่ปุ่นในปี 2030 ซึ่งเทียบเท่ากับกว่า 26 ล้าน เม็ดไม้เป็นเมตริกตัน (หากชีวมวลทั้งหมดเป็นเม็ดไม้)

ในปี 2559 METI ได้เผยแพร่เอกสารอธิบายมาตรฐานประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่ดีที่สุด (BAT) สำหรับโรงงานระบายความร้อนบทความนี้พัฒนามาตรฐานประสิทธิภาพขั้นต่ำสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าณ ปี 2016 มีเพียงหนึ่งในสามของการผลิตถ่านหินของญี่ปุ่นเท่านั้นที่มาจากโรงงานที่ได้มาตรฐานประสิทธิภาพ BATวิธีหนึ่งในการปฏิบัติตามมาตรฐานประสิทธิภาพใหม่คือการร่วมยิงเม็ดไม้

โดยปกติประสิทธิภาพของพืชจะคำนวณโดยการหารเอาพลังงานออกด้วยพลังงานที่ป้อนเข้ามาตัวอย่างเช่น หากโรงไฟฟ้าใช้พลังงาน 100 MWh ในการผลิต 35 MWh โรงงานดังกล่าวจะทำงานที่ประสิทธิภาพ 35 เปอร์เซ็นต์

METI อนุญาตให้นำพลังงานที่ได้จากการยิงร่วมชีวมวลถูกหักออกจากอินพุตหากพืชชนิดเดียวกันที่อธิบายข้างต้นสามารถยิงเม็ดไม้ได้ 15 MWh ประสิทธิภาพของโรงงานภายใต้การคำนวณใหม่จะเท่ากับ 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41.2% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพFutureMetrics ได้คำนวณน้ำหนักของเม็ดไม้ที่โรงไฟฟ้าของญี่ปุ่นต้องใช้เพื่อให้โรงงานที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าต้องปฏิบัติตามในรายงาน Japanese Biomass Outlook ที่เพิ่งเผยแพร่โดย FutureMetricsรายงานประกอบด้วยข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความต้องการที่คาดหวังสำหรับเม็ดไม้ เปลือกเมล็ดในปาล์ม และเศษไม้ในญี่ปุ่น และนโยบายที่ขับเคลื่อนความต้องการนั้น

การคาดการณ์ของ FutureMetrics สำหรับความต้องการเม็ดโดยผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรายเล็ก (IPP) อยู่ที่ประมาณ 4.7 ล้านตันต่อปีภายในปี 2025 ซึ่งอิงจากการวิเคราะห์ IPP ประมาณ 140 รายการซึ่งมีรายละเอียดอยู่ใน Japanese Biomass Outlook

ความต้องการที่เป็นไปได้โดยรวมในญี่ปุ่นจากโรงไฟฟ้าสาธารณูปโภคและจาก IPP อาจเกิน 12 ล้านตันต่อปีภายในปี 2568

สรุป

มีความเชื่อมั่นในระดับสูงเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของตลาดเม็ดอุตสาหกรรมในยุโรปอุปสงค์ของญี่ปุ่น เมื่อโครงการ IPP ดำเนินการแล้ว และสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ได้รับผลประโยชน์จาก FiT ก็ควรจะมีเสถียรภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตตามที่คาดการณ์ไว้อุปสงค์ในอนาคตในเกาหลีใต้นั้นยากต่อการประมาณการเนื่องจากความไม่แน่นอนของราคาของ RECโดยรวมแล้ว FutureMetrics ประมาณการว่าความต้องการใหม่ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับเม็ดไม้อุตสาหกรรมจนถึงปี 2568 นั้นเกิน 26 ล้านตันต่อปี