ตลาดเม็ดทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นเพราะความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม แม้ว่าตลาดการให้ความร้อนด้วยเม็ดพลาสติกจะสร้างความต้องการทั่วโลกเป็นจำนวนมาก ภาพรวมนี้จะมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนเม็ดไม้อุตสาหกรรม

ตลาดการให้ความร้อนแบบเม็ดถูกท้าทายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยต้นทุนเชื้อเพลิงให้ความร้อนทางเลือกที่ต่ำ (ราคาน้ำมันและก๊าซ) และอุ่นกว่าฤดูหนาวโดยเฉลี่ยในอเมริกาเหนือและยุโรป FutureMetrics คาดว่าการรวมกันของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและนโยบายการลดการปล่อยคาร์บอนจะทำให้อุปสงค์เติบโตกลับเป็นแนวโน้มในปี 2020

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมเม็ดไม้มีขนาดใหญ่พอๆ กับภาคเม็ดทำความร้อน และคาดว่าจะมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในทศวรรษหน้า
ตลาดเม็ดไม้อุตสาหกรรมได้รับแรงผลักดันจากการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและนโยบายการผลิตพลังงานหมุนเวียน ขี้เลื่อยอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิงหมุนเวียนที่มีคาร์บอนต่ำซึ่งสามารถทดแทนถ่านหินในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย

เม็ดสามารถทดแทนถ่านหินได้สองวิธี ไม่ว่าจะเป็นการแปลงแบบเต็มหรือการยิงร่วม สำหรับการแปลงเต็มรูปแบบ หน่วยทั้งหมดที่สถานีถ่านหินจะถูกแปลงจากการใช้ถ่านหินเป็นการใช้เม็ดไม้ สิ่งนี้จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเชื้อเพลิง ระบบป้อน และหัวเผา การยิงร่วมคือการเผาไหม้ของเม็ดไม้พร้อมกับถ่านหิน ที่อัตราส่วนการยิงร่วมที่ต่ำกว่า จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนสิ่งอำนวยความสะดวกถ่านหินบดที่มีอยู่ให้น้อยที่สุด ในความเป็นจริง ที่ส่วนผสมที่ต่ำกว่า (ต่ำกว่าประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์) ของเม็ดไม้ แทบไม่จำเป็นต้องมีการดัดแปลงใด ๆ

ความต้องการในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปคาดว่าจะทรงตัวภายในปี 2563 อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีการเติบโตที่สำคัญในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในปี 2563 นอกจากนี้เรายังคาดหวังว่าแคนาดาและสหรัฐอเมริกาจะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินบดบางส่วนที่ใช้เม็ดไม้อุตสาหกรรมภายในปี 2568

ความต้องการเม็ด

โครงการโรงไฟฟ้าร่วมขนาดใหญ่และการแปลงสภาพในญี่ปุ่น สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร และเกาหลีใต้ และโครงการโรงไฟฟ้าอิสระขนาดเล็กจำนวนมากในญี่ปุ่น คาดว่าจะเพิ่มความต้องการในปัจจุบันประมาณ 24 ล้านตันต่อปีภายในปี 2568 ส่วนใหญ่ คาดว่าจะเติบโตจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

FutureMetrics รักษาฐานข้อมูลเฉพาะโครงการโดยละเอียดเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ขี้เลื่อย การจัดหาเม็ดพลาสติกส่วนใหญ่สำหรับความต้องการใหม่ที่วางแผนไว้ในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรได้ถูกจัดเตรียมไว้กับผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ตลาดญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เสนอโอกาสในการสร้างกำลังการผลิตใหม่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วไม่อยู่ในแผน ณ ปัจจุบันนี้

ยุโรปและอังกฤษ

การเติบโตในช่วงแรก (พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน) ในภาคอุตสาหกรรมขี้เลื่อยอัดแท่งมาจากยุโรปตะวันตกและสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม การเติบโตในยุโรปกำลังชะลอตัวและคาดว่าจะลดลงในต้นปี 2563 การเติบโตที่เหลืออยู่ของความต้องการเม็ดไม้อุตสาหกรรมในยุโรปจะมาจากโครงการในประเทศเนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร

ความต้องการของระบบสาธารณูปโภคของเนเธอร์แลนด์ยังคงไม่แน่นอน เนื่องจากโรงงานถ่านหินได้ชะลอการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนระบบยิงร่วม จนกว่าพวกเขาจะได้รับการรับรองว่าโรงงานถ่านหินของพวกเขาจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ รวมถึง FutureMetrics คาดว่าปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไข และอุปสงค์ของเนเธอร์แลนด์มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2.5 ล้านตันต่อปีในช่วงสามถึงสี่ปีข้างหน้า เป็นไปได้ว่าอุปสงค์ของเนเธอร์แลนด์จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.5 ล้านตันต่อปี หากสถานีถ่านหินทั้ง 4 แห่งที่ได้รับเงินอุดหนุนดำเนินการตามแผน

โครงการสองแห่งในสหราชอาณาจักร ได้แก่ การแปลงโรงไฟฟ้า Lynemouth ขนาด 400 เมกะวัตต์ของ EPH และโรงงาน CHP ใน Greenfield ของ MGT อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบการใช้งานหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้าง เมื่อเร็วๆ นี้ Drax ประกาศว่าจะเปลี่ยนหน่วยที่สี่ให้ทำงานบนเม็ด หน่วยดังกล่าวจะทำงานกี่ชั่วโมงในหนึ่งปียังไม่ชัดเจนในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากการตัดสินใจลงทุนแล้ว FutureMetrics คาดการณ์ว่าหน่วยที่ 4 จะใช้เพิ่มอีก 900,000 ตันต่อปี หน่วยดัดแปลงแต่ละหน่วยที่สถานี Drax สามารถบริโภคได้ประมาณ 2.5 ล้านตันต่อปี หากใช้งานเต็มกำลังการผลิตตลอดทั้งปี FutureMetrics คาดการณ์ความต้องการใหม่ที่เป็นไปได้ในยุโรปและอังกฤษที่ 6.0 ล้านตันต่อปี

ญี่ปุ่น

ความต้องการชีวมวลในญี่ปุ่นขับเคลื่อนโดยองค์ประกอบนโยบาย 3 ประการ ได้แก่ โครงการสนับสนุน Feed in Tariff (FiT) สำหรับพลังงานหมุนเวียน มาตรฐานประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าถ่านหิน และเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอน

FiT เสนอราคาที่กำหนดสำหรับพลังงานหมุนเวียนแก่ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ตลอดระยะเวลาสัญญาที่ขยายออกไป นั่นคือ 20 ปีสำหรับพลังงานชีวมวล ปัจจุบัน ภายใต้ FiT ไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก "ไม้ทั่วไป" ซึ่งรวมถึงเม็ด เศษไม้นำเข้า และกะลาปาล์ม (PKS) ได้รับเงินอุดหนุน 21 ¥/kWh ลดลงจาก 24 ¥/kWh ก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 อย่างไรก็ตาม คะแนนของ IPP ชีวมวลที่ได้รับ FiT ที่สูงกว่าจะถูกล็อคไว้ที่อัตรานั้น (ประมาณ 0.214 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลวัตต์ชั่วโมง ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน)

กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) ได้ผลิตสิ่งที่เรียกว่า "การผสมผสานพลังงานที่ดีที่สุด" สำหรับปี 2573 ในแผนดังกล่าว พลังงานชีวมวลคิดเป็นร้อยละ 4.1 ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของญี่ปุ่นในปี 2573 ซึ่งเทียบเท่ากับมากกว่า 26 ล้าน เมตริกตันเม็ด (หากชีวมวลทั้งหมดเป็นเม็ดไม้)

ในปี 2016 METI เผยแพร่รายงานที่อธิบายมาตรฐานประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่ดีที่สุด (BAT) สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน บทความนี้จะพัฒนามาตรฐานประสิทธิภาพขั้นต่ำสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในปี 2559 การผลิตถ่านหินของญี่ปุ่นเพียงประมาณหนึ่งในสามมาจากโรงงานที่ได้มาตรฐานประสิทธิภาพของ BAT วิธีหนึ่งที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานประสิทธิภาพใหม่คือการเผาฟืนอัดเม็ด

โดยปกติประสิทธิภาพของโรงงานจะคำนวณโดยการหารพลังงานที่ส่งออกด้วยพลังงานที่ป้อนเข้าไป ตัวอย่างเช่น หากโรงไฟฟ้าใช้พลังงานอินพุต 100 MWh เพื่อผลิตไฟฟ้า 35 MWh โรงงานนั้นก็จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 35 เปอร์เซ็นต์

METI อนุญาตให้นำพลังงานเข้าจากการยิงร่วมชีวมวลมาหักออกจากพลังงานเข้า หากโรงงานเดียวกันที่อธิบายไว้ข้างต้นร่วมยิงเม็ดไม้ขนาด 15 MWh ประสิทธิภาพของโรงงานภายใต้การคำนวณใหม่จะเท่ากับ 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = ร้อยละ 41.2 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพ FutureMetrics ได้คำนวณน้ำหนักของเม็ดไม้ที่โรงไฟฟ้าของญี่ปุ่นจำเป็นต้องใช้ เพื่อให้โรงงานที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดในรายงาน Japanese Biomass Outlook ที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้โดย FutureMetrics รายงานประกอบด้วยข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความต้องการที่คาดหวังสำหรับเม็ดไม้ กะลาปาล์ม และเศษไม้ในญี่ปุ่น และนโยบายที่ขับเคลื่อนความต้องการดังกล่าว

การคาดการณ์ของ FutureMetrics สำหรับความต้องการเม็ดโดยผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระขนาดเล็ก (IPP) อยู่ที่ประมาณ 4.7 ล้านตันต่อปีภายในปี 2568 ซึ่งอิงจากการวิเคราะห์ประมาณ 140 IPP ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ใน Japanese Biomass Outlook

ความต้องการรวมที่เป็นไปได้ในญี่ปุ่นจากโรงไฟฟ้าสาธารณูปโภคและจาก IPP อาจเกิน 12 ล้านตันต่อปีภายในปี 2568

สรุป

มีความเชื่อมั่นในระดับสูงเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของตลาดเม็ดอุตสาหกรรมในยุโรป อุปสงค์ของญี่ปุ่น เมื่อโครงการ IPP เริ่มทำงานและระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ได้รับผลประโยชน์ FiT ก็ควรจะมีเสถียรภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตตามที่คาดการณ์ไว้ ความต้องการในอนาคตในเกาหลีใต้นั้นยากต่อการประมาณการเนื่องจากความไม่แน่นอนของราคา REC โดยรวมแล้ว FutureMetrics ประมาณการความต้องการใหม่ที่เป็นไปได้สำหรับเม็ดไม้อุตสาหกรรมจนถึงปี 2025 เกินกว่า 26 ล้านตันต่อปี