ตลาดเม็ดไม้ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นเพราะความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม แม้ว่าตลาดเม็ดไม้สำหรับให้ความร้อนจะมีความต้องการในระดับโลกเป็นจำนวนมาก แต่ภาพรวมนี้จะเน้นที่ภาคอุตสาหกรรมเม็ดไม้

ตลาดเครื่องทำความร้อนด้วยเม็ดไม้ต้องเผชิญกับความท้าทายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากต้นทุนเชื้อเพลิงทำความร้อนทางเลือกที่ต่ำ (ราคาน้ำมันและก๊าซ) และฤดูหนาวที่อบอุ่นกว่าปกติในอเมริกาเหนือและยุโรป FutureMetrics คาดว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและนโยบายลดการปล่อยคาร์บอนจะทำให้ความต้องการกลับมาเติบโตตามแนวโน้มในปี 2020

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเม็ดไม้มีขนาดใหญ่พอๆ กับอุตสาหกรรมเม็ดไม้สำหรับทำความร้อน และคาดว่าจะขยายตัวมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายในทศวรรษหน้า
ตลาดเม็ดไม้สำหรับอุตสาหกรรมขับเคลื่อนโดยนโยบายลดการปล่อยคาร์บอนและการผลิตพลังงานหมุนเวียน เม็ดไม้สำหรับอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิงหมุนเวียนที่มีคาร์บอนต่ำซึ่งสามารถทดแทนถ่านหินในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย

เม็ดไม้สามารถทดแทนถ่านหินได้ 2 วิธี คือ การแปลงเต็มรูปแบบหรือการเผาร่วมกัน สำหรับการแปลงเต็มรูปแบบ หน่วยทั้งหมดที่สถานีถ่านหินจะถูกแปลงจากการใช้ถ่านหินเป็นเม็ดไม้ ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเชื้อเพลิง ระบบป้อน และหัวเผา การเผาร่วมกันคือการเผาไหม้เม็ดไม้ร่วมกับถ่านหิน ในอัตราส่วนการเผาร่วมกันที่ต่ำกว่า จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโรงงานถ่านหินบดที่มีอยู่ให้น้อยที่สุด ในความเป็นจริง การผสมเม็ดไม้ในปริมาณที่ต่ำกว่า (ต่ำกว่าประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์) แทบจะไม่ต้องปรับเปลี่ยนใดๆ เลย

คาดว่าความต้องการในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปจะคงตัวภายในปี 2020 อย่างไรก็ตาม คาดว่าการเติบโตอย่างมากจะเกิดขึ้นในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในปี 2020 นอกจากนี้ เรายังคาดว่าแคนาดาและสหรัฐอเมริกาจะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินบดที่ใช้เม็ดไม้สำหรับอุตสาหกรรมภายในปี 2025

ความต้องการเม็ดพลาสติก

โครงการผลิตไฟฟ้าร่วมและแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่แห่งใหม่ในญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และเกาหลีใต้ รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าอิสระขนาดเล็กจำนวนมากในญี่ปุ่น คาดว่าจะเพิ่มความต้องการไฟฟ้าได้ประมาณ 24 ล้านตันต่อปีภายในปี 2568 โดยการเติบโตที่คาดหวังส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

FutureMetrics จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะโครงการโดยละเอียดสำหรับโครงการทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้เม็ดไม้ การจัดหาเม็ดไม้สำหรับความต้องการใหม่ที่วางแผนไว้ในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่ได้รับการจัดการไว้แล้วกับผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ตลาดในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เปิดโอกาสให้มีกำลังการผลิตใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่อยู่ในแผนงานในปัจจุบัน

ยุโรปและอังกฤษ

การเติบโตในช่วงแรก (2010 ถึงปัจจุบัน) ของภาคส่วนเม็ดไม้สำหรับอุตสาหกรรมมาจากยุโรปตะวันตกและสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม การเติบโตในยุโรปกำลังชะลอตัวลงและคาดว่าจะคงที่ในช่วงต้นทศวรรษ 2020 การเติบโตที่เหลือของความต้องการเม็ดไม้สำหรับอุตสาหกรรมในยุโรปจะมาจากโครงการในเนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร

ความต้องการของบริษัทสาธารณูปโภคในเนเธอร์แลนด์ยังคงไม่แน่นอน เนื่องจากโรงไฟฟ้าถ่านหินได้ชะลอการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการเผาร่วมจนกว่าจะได้รับคำมั่นว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินของพวกเขาจะดำเนินงานต่อไปได้ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ รวมถึง FutureMetrics คาดว่าปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไข และความต้องการในเนเธอร์แลนด์น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2.5 ล้านตันต่อปีในช่วงสามถึงสี่ปีข้างหน้า เป็นไปได้ที่ความต้องการในเนเธอร์แลนด์จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.5 ล้านตันต่อปี หากโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งสี่แห่งที่ได้รับเงินอุดหนุนดำเนินการตามแผน

โครงการสองโครงการในสหราชอาณาจักร ได้แก่ การแปลงโรงไฟฟ้า Lynemouth ขนาด 400 เมกะวัตต์ของ EPH และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม Teeside ของ MGT กำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบระบบหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้าง Drax เพิ่งประกาศว่าจะแปลงหน่วยที่สี่ให้ทำงานด้วยเม็ดเชื้อเพลิง ในขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าหน่วยดังกล่าวจะทำงานได้กี่ชั่วโมงต่อปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการตัดสินใจลงทุนแล้ว FutureMetrics จึงประมาณการว่าหน่วยที่สี่จะใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอีก 900,000 ตันต่อปี หน่วยที่แปลงแล้วแต่ละหน่วยที่สถานี Drax สามารถใช้พลังงานได้ประมาณ 2.5 ล้านตันต่อปี หากทำงานเต็มกำลังตลอดทั้งปี FutureMetrics คาดการณ์ว่าความต้องการใหม่ทั้งหมดในยุโรปและอังกฤษน่าจะอยู่ที่ 6 ล้านตันต่อปี

ประเทศญี่ปุ่น

ความต้องการชีวมวลในญี่ปุ่นถูกขับเคลื่อนโดยองค์ประกอบนโยบายสามประการเป็นหลัก ได้แก่ แผนสนับสนุน Feed in Tariff (FiT) สำหรับพลังงานหมุนเวียน มาตรฐานประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหิน และเป้าหมายการปล่อยคาร์บอน

ระบบ FiT เสนอราคาคงที่สำหรับพลังงานหมุนเวียนแก่ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ในระยะเวลาสัญญาที่ขยายออกไป โดยเป็นพลังงานชีวมวล 20 ปี ปัจจุบัน ภายใต้ระบบ FiT ไฟฟ้าที่ผลิตจาก "ไม้ทั่วไป" ซึ่งรวมถึงเม็ดไม้ เศษไม้ที่นำเข้า และกะลาปาล์ม (PKS) จะได้รับเงินอุดหนุน 21 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ลดลงจาก 24 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงก่อนวันที่ 30 กันยายน 2017 อย่างไรก็ตาม คะแนนของ IPP ชีวมวลที่ได้รับ FiT สูงกว่าจะคงที่ในอัตราดังกล่าว (ประมาณ 0.214 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน)

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) ได้จัดทำ “แผนพลังงานที่ดีที่สุด” สำหรับปี 2030 โดยแผนดังกล่าวระบุว่าพลังงานชีวมวลคิดเป็น 4.1 เปอร์เซ็นต์ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของญี่ปุ่นในปี 2030 ซึ่งเทียบเท่ากับเม็ดไม้กว่า 26 ล้านเมตริกตัน (หากชีวมวลทั้งหมดเป็นเม็ดไม้)

ในปี 2559 METI ได้เผยแพร่เอกสารที่อธิบายมาตรฐานประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่ดีที่สุด (BAT) สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน เอกสารดังกล่าวได้พัฒนามาตรฐานประสิทธิภาพขั้นต่ำสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ ปี 2559 มีเพียงประมาณหนึ่งในสามของการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินของญี่ปุ่นเท่านั้นที่มาจากโรงไฟฟ้าที่ตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพ BAT วิธีหนึ่งในการปฏิบัติตามมาตรฐานประสิทธิภาพใหม่คือการเผาเม็ดไม้ร่วมกัน

โดยทั่วไปประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าจะคำนวณโดยการหารผลผลิตพลังงานด้วยพลังงานที่ป้อนเข้า ตัวอย่างเช่น หากโรงไฟฟ้าใช้พลังงานที่ป้อนเข้า 100 เมกะวัตต์ชั่วโมงเพื่อผลิตไฟฟ้า 35 เมกะวัตต์ชั่วโมง โรงไฟฟ้าดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพการทำงานที่ 35 เปอร์เซ็นต์

METI อนุญาตให้หักค่าพลังงานที่ป้อนจากการเผาร่วมของชีวมวลออกจากค่าพลังงานที่ป้อน หากโรงงานเดียวกันที่อธิบายไว้ข้างต้นเผาร่วมด้วยเม็ดไม้ 15 MWh ประสิทธิภาพของโรงงานตามการคำนวณใหม่จะอยู่ที่ 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41.2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพ FutureMetrics ได้คำนวณปริมาณเม็ดไม้ที่โรงไฟฟ้าของญี่ปุ่นจะต้องใช้เพื่อให้โรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน Japanese Biomass Outlook ที่เพิ่งเผยแพร่โดย FutureMetrics รายงานดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความต้องการเม็ดไม้ กะลาปาล์ม และเศษไม้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในญี่ปุ่น รวมถึงนโยบายที่ผลักดันความต้องการดังกล่าว

การคาดการณ์ของ FutureMetrics สำหรับความต้องการเม็ดพลาสติกจากผู้ผลิตพลังงานอิสระขนาดเล็ก (IPP) อยู่ที่ประมาณ 4.7 ล้านตันต่อปีภายในปี 2568 โดยอิงจากการวิเคราะห์ IPP ประมาณ 140 แห่งที่มีรายละเอียดใน Japanese Biomass Outlook

ศักยภาพความต้องการรวมในญี่ปุ่นจากโรงไฟฟ้าสาธารณูปโภคและจาก IPP อาจสูงเกิน 12 ล้านตันต่อปีภายในปี 2568

สรุป

ตลาดเม็ดไม้สำหรับอุตสาหกรรมในยุโรปมีความเชื่อมั่นสูงในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความต้องการในญี่ปุ่นควรจะคงที่และมีแนวโน้มที่จะเติบโตตามที่คาดการณ์ไว้เมื่อโครงการ IPP ดำเนินการแล้วและบริษัทสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ได้รับประโยชน์จาก FiT ความต้องการในอนาคตในเกาหลีใต้ประเมินได้ยากกว่าเนื่องจากความไม่แน่นอนของราคา REC โดยรวมแล้ว FutureMetrics คาดว่าความต้องการเม็ดไม้สำหรับอุตสาหกรรมใหม่ที่อาจเกิดขึ้นจนถึงปี 2025 จะเกิน 26 ล้านตันต่อปี